Las únicas opciones que te quedan son pasar el resto de tu vida encerrado o morir.
Coyote, un hombre lobo que vive ocultando su verdadera identidad, descubre que Marlene, el hombre por quien siente una fuerte atracción, es en realidad el heredero de un clan mafioso enemistado con los de su especie. Al sentirse traicionado, Coyote empieza a rehuirlo, pero Marlene se presenta solo en la guarida de los hombres lobo con la intención de verlo una vez más. ¿Prevalecerá en Coyote el deseo de creer en él o elegirá a su especie?
