¿Y qué, si somos los dos hombres? ¿Y qué, si pertenecemos a especies distintas?
Coyote, quien vive escondiendo que es un hombre lobo, es cortejado a menudo por Marlene, el pianista de un bar que suele frecuentar. Debido a su particular naturaleza, intenta evitar relacionarse demasiado con él, pero un día, su primer período de celo lo aborda de manera inesperada y, durante un momento de descontrol en que no es capaz de conservar su forma humana, Marlene descubre su identidad. Coyote intenta rechazar la invitación que este le ofrece, pero ¿podrá resistir la tentación…?
