Desde que te conocí, he estado loco de amor por ti.
Por un lado tenemos a Coyote, un hombre lobo que vive ocultando su verdadera identidad. Por el otro, a Marlene, el pianista de un bar y heredero renegado de un clan mafioso que persigue a los hombres lobo. El destino de ambos se ve unido fortuitamente a partir del primer celo de Coyote, pero en su íntima relación se acaba interponiendo el creciente conflicto entre sus respectivos clanes. Ahora los hombres lobo se han propuesto acabar de una vez por todas con su enemigo. Sin embargo, Coyote ha vuelto a entrar en celo…
